抢滩中国信用卡市场 外资银行要在哪些方面发力?

外资银行渣打暂停接受信用卡申请，一时震动业内。渣打中国因何暂停这类业务，未来重启的几率有多大?要想与国内银行形成竞争，外资银行要在哪些方面发力?

继两家民营银行停办现金业务后，日前，渣打集团旗下的渣打银行(中国)有限公司对外发布通知称，将暂停办理信用卡。

渣打在华信用卡业务摁下暂停键

通知显示，渣打银行目前已经暂时关闭了信用卡网上申请服务。同时自2月20日起，该银行将暂时停止接受来自其它渠道的新信用卡客户申请。这也意味着，渣打银行关闭了所有申请信用卡的渠道，消费者暂时无法申请该银行的信用卡。

为澄清可能的误解，渣打中国继而表示，待信用卡申请渠道优化完成以后，该行将重启信用卡的申请。重启申请的时间和具体安排将另行公告。在此期间，该行现有信用卡客户的日常用卡和到期续卡，将不受任何影响。

有业内人士认为，渣打银行调整信用卡战略或与内部合规问题有关。2月9日，中国人民银行上海分行公布的行政处罚决定书显示，渣打银行因违反信用信息查询相关管理规定，被处以罚款人民币230万元，限期改正。此外，时任渣打银行零售信贷部(个人金融信贷部)(中国)信贷总监陈燕来，对该违法违规行为负有责任，被处以罚款人民币10万元。

据了解，渣打银行对信用卡业务的策略调整早有端倪。

渣打银行于2021年7月1日起对信用卡积分政策进行调整，压降了单个信用卡账户的年积分总额;境内线下每消费1元人民币获3积分调整为1元1积分;针对美元信用卡，每消费1美元获10积分调整为1美元获7积分。

对渣打银行信用卡的积分价值“缩水”的调整，不少持卡人在论坛交流中认为是在“赶客”。

外资银行调整在国内的个人业务战略并非渣打独家。2021年4月，花旗宣布将对其全球个人银行业务进行重组，在包括中国市场的13个全球市场中，花旗将寻求退出个人业务的计划。其中即包括财富管理、信用卡、个人信贷在内。

对于国内信用卡持卡人来说，花旗、汇丰、渣打和东亚银行是熟悉度较高的外资银行。实际上，国内银行的信用卡业务也向外资银行多有借鉴。2003年12月，花旗、汇丰获得银监会批准，可以在内地发行双币信用卡。2004年，花旗银行与浦发银行合作，汇丰银行与交通银行合作，分别组建了信用卡业务。2006年11月16日，《中华人民共和国外资银行管理条例》公布，外国银行转制为当地注册的银行法人后，可以发行人民币信用卡。2008年12月，东亚银行推出首张人民币信用卡，成为首家在中国获批准发行人民币信用卡的外资银行。

而直到2014年6月，渣打银行才首次发行银联人民币信用卡，成为继东亚银行、花旗银行、南洋商业银行之后，境内第四家发行银联人民币信用卡的外资法人银行。“本土化”程度有待提高

对于渣打中国暂停接受信用卡申请的原因，银行业界人士多归结为市场因素：信用卡市场竞争愈发激烈。

某业内人士表示，信用卡市场已经进入存量时代。国有大行、股份制银行在信用卡市场打法多样，市场竞争力很强。

资深信用卡研究专家董峥认为，除了上述通知中的原因外，最主要的原因是“不挣钱了”。在董峥看来，“不挣钱”的表现在于：第一、本土化程度不够，不够接地气。“在很多人的眼里，可能很少知道渣打银行推出的信用卡。”董峥表示，目前国内市场的信用卡市场非常广阔，但外资银行在信用卡的宣传、服务等方面，没有与国内市场关联，缺乏本土化特点;第二、市场定位的问题。外资银行信用卡业务普遍定位中高端客户，且也有很多国内本土银行抢占中高端客户市场，所以外资银行获客成本和压力也比较大。如渣打中国目前推出了“臻程”“真逸”两种系列信用卡，其申请的条件中有“税前月收入不低于人民币10000元。”“这在普通市民来看，或许有很多人都达不到要求。”董峥称，在上述因素影响下，其利润正在日益下滑。

虽然渣打银行表示将会“重启信用卡业务”，不过，在董峥看来，其重启的机率或许会很小。“信用卡业务现在越来越难做，暂停后再做或许更难。”在董峥的观察中，目前国内很多中小银行也面临着信用卡难做的问题，甚至也有很多有意暂办的意向，只是没人愿意公开而已。

除渣打银行外，汇丰银行的信用卡业务开展也并不顺利。据悉，汇丰银行在国内在2021年上线的近20套信用卡产品，不到一年时间仅剩下8套。这意味着在国内银行信用卡产品的挤压之下，外资银行信用卡业务面临困境，发展空间十分有限。

一位信用卡行业人士表示，在国内信用卡市场起步阶段，信用卡产品设计、审批模型、积分体系等，向外资银行借鉴了很多国外市场的成熟经验。外资银行在国内的信用卡市场受限于网点布局、客户资源等，难以提升客户覆盖面，盈利能力不足。

据了解，伴随国内金融数字化经济转型，外资银行也积极探索与互联网经济接轨。如2017年7月，东亚银行与携程合作，东亚携程白金信用卡正式上线，2018年5月推出了东亚去哪儿白金信用卡。携程旅行App、去哪儿App上线了申卡渠道。2018年9月，京东金融与汇丰银行联合推出的汇丰京东铂金会员联名信用卡上线，这是汇丰银行在中国大陆地区的首张联名卡产品。

有业内人士认为，外资银行信用卡业务的暂停并非是坏事，也有利于银行集中资源拓展其他业务，进一步夯实自身优势。（ 宗禾）