一年“消失”20多家中小银行 未来路在何方？

统计数据显示，自2020年以来，已有20多家中小银行完成合并重组。合并重组对中小银行有哪些好处，能否达到整合金融资源、提升风险防控能力的目的?竞争加剧，中小银行发展方向在哪里?

抱团取暖，兼并重组——总资产规模近80万亿元的4000家中小银行，正经历着新一轮蜕变。统计数据显示，2020年以来，已经有20多家中小银行完成或正在经历合并重组。

一年“消失”20多家中小银行

统计显示，自2020年以来，有20多家中小银行合并。2022年1月26日晚间，中原银行发布公告，当日，该行与洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行订立吸收合并协议。根据吸收合并协议，此次吸收合并的对价为284.7亿元，均将以分别向售股股东发行代价股份的方式支付，约合每股2.14元。

不仅在河南，辽宁、山西、四川等省份的多家城商行也开启了整合重组。例如，2021年9月29日，中国银保监会发布公告称，同意辽沈银行吸收合并营口沿海银行、辽阳银行，并承接营口沿海银行、辽阳银行清产核资后的有效资产、全部负债、业务、所有网点和员工。

除了城商行之外，农商行和村镇银行也多有合并动作发生。例如，2021年8月，在绵阳市涪城区农信社、绵阳市游仙区农信社和四川安州农商银行的基础上，新设合并组建的绵阳农商银行开业。2020年7月，陕西银保监局批复陕西榆林榆阳农商行和陕西横山农商行以新设合并的方式发起设立陕西榆林农商行等。

上述银行合并的模式有两种：吸收合并与新设合并，二者核心的区别在于，合并后存续的主体不同。

“我们曾参与数起中小银行合并重组。一般来看，规模不同的中小银行，需结合自身实际情况选择不同的合并路径，不过最终的目的均是达到整合区域内金融资源、提升抗金融风险的能力。”大成律师事务所中国区董事局董事、高级合伙人王立宏表示。

可以预见，中小银行合并潮仍将在2022 年 继续。植信投资首席经济学家兼研究院院长连平认为，中国信贷体系具有“两头大、中间小”的特点，即国有大型银行和全国性股份制银行具有较强的信贷能力，而多数地方法人银行实力薄弱。中小法人银行兼并重组后，可以较好地填补金融服务空白，有助于缓解中小微企业“融资难”“融资贵”现象。

高风险中小银行数量较多

2021年第二季度央行评级结果显示：有10%的城商行机构为高风险机构。农合机构(包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社)和村镇银行风险最高，高风险机构数量分别为271家和122家，数量占全部高风险机构的93%。

在分析中小银行风险成因时，国家金融与发展实验室副主任曾刚表示，近年来，中国经济进入了增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段，部分企业的利润难以产生足够的现金回流以覆盖融资成本，这意味着银行的信用风险持续上升。

部分中小银行劣变为高风险机构的重要因素还在于，开展的地域范围相对狭窄，如果区域经济调整剧烈、经济下行压力大，必然造成银行风险的上升。

此外，中小银行治理结构上存在显著的失衡，实际控制人通过“代理人”控制金融机构关键岗位、建立特殊决策渠道等方式刻意规避、架空公司治理和内部控制机制。这也是部分中小银行发生风险的原因之一。

“董事的独立性和专业性欠缺，部分股权董事专业性不足，独立董事不敢、不愿、不能独立履职。少数机构将董事会的法定职权违规授予董事长个人，存在‘一言堂’倾向。个别机构董事会形同虚设，对风险管理、关联交易等重大问题的决策监督流于形式。发展战略不审慎，一些机构发展战略粗放激进、偏离主业，盲目追求短期业绩，后期形成大量不良资产。”2021年12月31日，中国银保监会发文称。

下一步对高风险机构的处置将更加趋严。中国央行金融稳定局局长孙天琦表示，要真正按照《商业银行资本管理办法》，(商业银行)资本充足率越低，监管措施要越严;要建立具有硬约束的早期纠正机制，强化“限期纠正”约束力，做到“不纠正即处置”。

应聚焦主责主业

中国中小银行的数量众多，目前大约4000家，资产总额占到整个银行体系的28%左右。该类金融机构的发展与各地区的经济密切相关。

近年来，监管部门进一步明确了中小银行的发展方向：中小银行、地区性的银行需在本地发展，不能在全国各地开展业务;聚焦小微企业和“三农”以及个人金融服务，满足当地企业和居民的金融需求等。

但随着政策支持普惠金融业务的发展，国有大行凭借低利率贷款不断下沉，对中小银行的业务产生了很大的冲击。中小银行在资本、客户、支付系统、跨业和IT队伍上，都处于弱势。

“中小银行未来发展的方向是聚焦主责主业，并充分依托下沉乡村的比较优势，与当地产业进行深度融合，形成了一些富有本土特色的小而美银行。”中原银行首席经济学家王军称。

一位接近监管人士认为，在国有大行的挤压下，中小银行如何利用数字化做出特色是一个难题，但这类银行服务当地居民、当地中小企业的定位不能乱。中小银行不要想着垒大户，一旦踩中一单爆雷项目，可能会出现致命的危险。将中小银行的业务限制在本地，鼓励它们做小微客户，实际上是保护。

连平表示，中小银行的发展定位、公司治理、人力资源、业务结构、风险化解等几乎所有方面，都与地方政府存在千丝万缕的联系。连平认为，当前中小银行最急需解决的问题是，在坚持地方管理和监管的前提下，如何合理、合情、合规地定位和处理好与地方政府的关系。在此基础上，中小银行需要走上“专精特新”发展之路，发展成精品银行。（ 陈洪杰)